剛剛讀完KGI的研究報告後的看法：
1. 預估2019年EPSYOY+319%，11.7元，明後兩年預估17.4元/20.1元。
2. 主要成長原因為老師夏季班第二堂課跟大家提過的VC熱板散熱解決方案導入高階手機。KGI報告中預估，雙鴻VC營收佔比，由去年6%持續往明後年的20%、38%。
3. 也就是說，未來5G手機愈來愈熱，VC熱板+石墨稀的散熱解決方案將持續高成長與被採用。雙鴻是主要的VC熱板供應商。
4. 老師於今年8/7號也參加過雙鴻的法說會，親自確認過下半年機種的導入，公司高層提到，明年手機導入VC散熱的案子是今年的好幾倍，今年已經有三星與華為明年還會有oppo與vivo。KGI根據明年17.4元EPS，給予14被本益比，目標價上調到244元。
本週雙鴻有法說會招開，股價創新高，證明我們產業冠軍班七月的研究沒有白費，出貨法會還是眾星拱月，一手資料與報告老師再跟大家分享。
張捷老師座右銘：股票市場裡事情挑困難的做，賺錢才會變得簡單，一年拜訪百家公司只是基本功，重點在於如何問問題，重點在於未來的成長與獲利預估，以及如何掌握法人資金動向、投資人的思考，與大家共勉之。
#雙鴻
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